Claro, TIM e Vivo reajustam proposta e ganham prioridade pela Oi Móvel

Foto: Pixabay

Na véspera da realização da Assembleia Geral de Credores, o consórcio formado por Claro, TIM e Vivo reajustou a proposta obteve a qualificação de stalking horse (direito de cobrir a oferta) para a aquisição dos ativos da Oi Móvel. Em fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 7, as operadoras afirmam que uma nova proposta foi apresentada nesta data, na qual ratificaram o valor de R$ 16,5 bilhões da oferta anterior. 

Mas uma novidade aparece: o valor de R$ 756 milhões "por serviços a serem prestados no período de transição por até 12 meses pelo Grupo Oi às ofertantes". Conforme o fato relevante, esse valor é parte integrante do total de R$ 16,5 bilhões. Além desses serviços, a Claro, TIM e Vivo ainda assumiram compromisso de celebração de contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão. No total, será uma oferta de R$ 17,3 bilhões.

"Como resultado, as ofertantes foram efetivamente qualificadas pelo Grupo Oi para participarem do processo competitivo de alienação da UPI Ativos Móveis, na condição de 'stalking horse'", declara o comunicado. A qualidade de stalking horse permite que as empresas cubram uma oferta maior que eventualmente surja no processo competitivo. Ressalte-se que o grupo agora procura destacar que se trata da aquisição dos ativos da Oi Móvel.

Essas condições de prestação de serviços estavam na proposta vinculante revisada, a segunda apresentada pelas operadoras. O compromisso de contrato de capacidade era um dos pontos requeridos pela Oi na versão mais recente da proposta de aditamento ao Plano da Recuperação Judicial, e é a que será votada na AGC na terça-feira, 8.

"Como já exposto em comunicações anteriores, a transação, se concretizada, agregará valor: (i) para a Companhia e seus acionistas através da oportunidade de aceleração do seu crescimento e do aumento da eficiência operacional através de sinergias; (ii) para seus clientes, pois a transação promoverá ganhos na experiência de uso e melhoria na qualidade do serviço prestado, além da possibilidade de lançamento de produtos e ofertas; e (iii) para o setor como um todo, que será reforçado na sua capacidade de investimento, inovação tecnológica, bem como da sua competitividade", finaliza o fato relevante da TIM, mas que é idêntico para a Claro e para a Vivo. 

Cronograma

Segundo cronograma, a Oi espera fazer o leilão da venda dos ativos da Oi Móvel em dezembro. A conclusão seria no último trimestre de 2021, embora sejam necessárias as devidas aprovações regulatórias da Anatel e do Cade.

2 COMENTÁRIOS

  1. Conforme alguém observou em outro site, o mais sensato seria Tim, Claro e Vivo esperarem falir e comprar os ativos na liquidação judicial. Senão tem que assumir as dividas? Que rolo!

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