Unifique protocola pedido de IPO e projeta aquisições

A operadora de telecomunicações Unifique protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO). Sediada em Santa Catarina, a empresa soma 318 mil acessos de banda larga fixa, sendo 91% deles em fibra óptica até a residência (FTTH).

O processo de IPO terá a XP Investimentos, o BTG Pactual e o Itaú como coordenadores de oferta, além da Brasa Capital como assessora financeira. O prospecto com o pedido à CVM foi protocolado no último dia 11.

Os recursos obtidos com oferta primária devem ser igualmente divididos entre crescimento orgânico (40%) e novas aquisições (40%). Os 20% restantes suportarão demais investimentos.

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Ainda segundo o documento, a empresa conta hoje com atuação em 122 cidades de Santa Catarina e outras cinco do Paraná, além de estar ingressando no mercado gaúcho via aquisição. A Unifique cobre 1 milhão de residências e soma 18 mil km de fibra óptica.

Receita

A receita operacional líquida da empresa em 2020 totalizou R$ 286 milhões, em taxa anual de crescimento de 65% ante 2018. Já o Ebitda ajustado da Unifique no ano passado foi de R$ 152 milhões, com 53,1% de margem Ebitda ajustada.

Já no primeiro trimestre de 2021, a receita operacional líquida totalizou R$89,8 milhões, em crescimento de 39,5% face ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado totalizou R$51,1 milhões, com 56,9% de margem.

Em dezembro do ano passado, a empresa também foi uma das primeiras operadoras do Brasil a ter projeto de debêntures incentivadas aprovado pelo Ministério das Comunicações (MCom) – neste caso, voltado para expansão da rede FTTH em Santa Catarina.

Ao fim de março, a empresa somava 309 mil acessos de banda larga fixa no seu estado natal, ou cerca de 15% do market share da região – ficando atrás apenas da Claro.

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