Net Serviços entra na reta final de sua reestruturação

A Net Serviços informou ao mercado, em fato relevante, a aprovação de uma operação de aumento de capital que servirá para capitalizar a empresa e permitir o cumprimento das condições estabelecidas no plano de reestruturação firmado com os credores no final de junho. A chamada de capital se dará por meio de uma emissão privada de ações que substitui a idéia original de fazer uma oferta pública de papéis. A quantidade de ações e o preço mínimo estabelecidos (R$ 0,35), contudo, são os mesmos. A Net divulgará Aviso aos Acionistas estabelecendo o momento e os prazos para o exercício de preferência na compra das ações emitidas, já que os acionistas atuais podem escolher por acompanhar ou não o aumento de capital. Se houver sobras de ações preferenciais, estas serão oferecidas em bolsa.
Os recursos obtidos com o aumento de capital serão usados para pagamento da dívida, nas condições já colocadas aos credores, e para recompor o caixa da companhia.
A Globopar está garantindo a compra de todas as ações ordinárias do aumento de capital a um preço de US$ 0,35. A empresa também deve transferir suas ações preferenciais para a Telmex assim que a operação for concluída. E a Telmex também está garantindo a compra da totalidade das ações preferenciais emitidas a um preço de US$ 0,35.

A novidade é que a Net também poderá antecipar o encerramento de sua reestruturação financeira assim que for anunciado o aumento de capital. Para isso, poderá usar recursos em caixa (até o limite de R$ 120 milhões) e buscar capital de curto prazo. Os recursos levantados com o aumento de capital servirão, então, para recompor o caixa da empresa e pagar esse capital de curto prazo. Com isso, a reestruturação pode se dar de maneira mais rápida.