A Telefônica enviou nesta terça, 21, um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando que deverão ser realizados entre os dias 28 e 29 deste mês, road shows no Rio de Janeiro e em São Paulo sobre a 1ª emissão de debêntures da empresa no total de R$ 1,5 bilhão. As apresentações serão feitas pelas instituições financeiras coordenadoras da emissão: Banco Bradesco, Banco ABN Amro Real, Banco Itaú-BBA e Banco Santanter Brasil. Nesta segunda, 20, o conselho de administração da companhia deliberou as condições complementares de remuneração das 150 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, que serão colocadas no mercado posteriormente à aprovação da CVM.
Segundo o documento, ?as debêntures renderão juros com pagamentos trimestrais correspondentes a 103,5% da acumulação das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, Extragrupo (Taxas DI), calculadas e divulgadas pela CETIP?. O prazo de vencimento das debêntures será de seis anos, com previsão de repactuação em três anos.
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