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Algar Telecom aprova nova emissão de debêntures; conheça os valores

O Conselho de Administração da Algar Telecom deu autorização para a operadora mineira realizar uma nova emissão de debêntures, desta vez no valor de R$ 300 milhões.

A operação foi aprovada em reunião na última quarta-feira, 15, e comunicada ao mercado neste dia 16. Essa será a décima terceira emissão de debêntures da Algar, que terá a XP Investimentos como coordenadora da distribuição – exclusiva a investidores profissionais.

Os títulos não conversíveis em ações e de espécie quirografária (sem nenhum tipo de proteção especial) serão divididos em 300 mil unidades, com valor unitário de R$ 1 mil. A emissão terá prazo de vencimento de quatro anos e remuneração de DI + sobretaxa limitada a 2% ao ano, a ser definida de acordo com o procedimento de bookbuilding.

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Ainda segundo a Algar, os recursos líquidos captados por meio da operação serão destinados ao alongamento de dívidas da operadora e também para “propósitos corporativos gerais”.

A última (e décima segunda) emissão de debêntures da Algar ocorreu em janeiro de 2022, com volume de R$ 1,050 bilhão dividido em até três séries. Detalhes da operação podem ser conferidos aqui.

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