A NII Holdings anunciou que decidiu não pagar juros de notas promissórias no valor aproximado de US$ 118,8 milhões que venceriam nesta sexta-feira, 15. Apesar de ter passado o prazo, as notas, emitidas pelas subsidiárias NII Capital Corp e NII International Telecom, dão um período de mais 30 dias para que a companhia possa procurar alguma forma de pagamento desses juros, além de evitar o não pagamento por completo da dívida. Com isso, a controladora da Nextel Brasil declara que continua a propor aos detentores das notas alguma possível saída: "termos em potenciais nos quais as obrigações evidenciadas dessas notas promissórias possam ser reestruturadas, incluindo a troca de todas, ou de parte, das senior notes por participação societária na Companhia reorganizada ou em títulos de dívida".
No comunicado, divulgado após o fechamento da bolsa eletrônica Nasdaq, a NII confirma também que não conseguiu ainda nenhum acordo para uma potencial remodelagem de suas obrigações de dívidas, e que não pode dar garantias de que realmente iria conseguir algum acordo.
Esta sexta-feira também é a data limite para a empresa entrar em conformidade com o perfil da dívida líquida, convênio exigido como certificações para empréstimos realizados pela Nextel Brasil junto a bancos brasileiros. A companhia informou à comissão de valores mobiliários dos EUA, a SEC, que também está em discussões com os credores que financiaram equipamentos para as operações no México e no Brasil, além dos bancos brasileiros credores. No entanto, até esta sexta, a empresa ainda não havia conseguido acordos, apesar de ter discutido "propostas informais e abordagens em potencial", incluindo o pagamento de honorários para conselheiros jurídicos e financeiros dos de alguns dos detentores das notas promissórias.
Caso as instituições financeiras não entrem em acordo com a NII para dar à empresa a renúncia de abandono ou alteração dos termos de contrato, incluindo um possível adiamento do período de carência, os credores terão o direito de declarar inadimplência nos acordos. Mesmo que consiga uma saída, isso ainda não significa que ela se livra da opção de recuperação judicial (Chapter 11 nos Estados Unidos). "Se um acordo for alcançado e a NII seguir com a reestruturação tanto de forma singular como em conjunto com uma ou mais transações estratégicas potenciais (…), a NII espera que será necessário começar voluntariamente os procedimentos de reorganização sob o Chapter 11 do United States Bankruptcy Code para implementá-lo".
Após registrar prejuízo crescente no segundo trimestre, a NII Holdings declarou no início desta semana que o mau desempenho, aliado ao não pagamento de dívidas, poderia obrigar a empresa a entrar com pedido de recuperação judicial. Em junho, a Nextel Brasil tinha um montante de US$ 443,1 milhões em aberto com empréstimos. A NII Holdings tinha uma dívida líquida de US$ 4,751 bilhões em junho. No final do pregão desta sexta, as ações da empresa (NIHD) estavam cotadas a US$ 0,1377, queda de 7,58%. No After Hours, por volta das 17h30 (horário de Brasília), havia queda de 5,59%.
Rebaixamento
Na terça-feira, a agência de avaliação Moody's Investors Service rebaixou a nota da empresa de Caa1 para Caa2, ressaltando que o pedido de concordata seria o cenário "mais provável". "A companhia não está atualmente em conformidade com certos convênios financeiros em suas obrigações de dívida existentes, o que poderia engatilhar um evento de default para até US$ 4,4 bilhões em dívida emitida pelas companhias intermediárias NII Capital e NII International Telecom", disse a Moody's à época.
