A Claro autorizou a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures. Segundo a operadora informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, 13, a emissão será "destinada exclusivamente a Investidores Profissionais" e, por isso, está sujeita ao rito automático de registro de oferta pública.
Serão emitidas 1,5 bilhão de debêntures da 13ª emissão em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A instituição financeira que atuará como agente fiduciário das debêntures é a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Adicionalmente, será adotado procedimento de coleta de intenções de investimentos – bookbuilding de demanda, organizado pela Pentágono. Será realizado sem lotes mínimos ou máximos, e o valor total da emissão não será alterado devido ao processo.
Iniciado nesta sexta-feira, o período de análise do investidor profissional terminará no próximo dia 23 de janeiro, com a conclusão do procedimento de bookbuilding no dia seguinte, quando também será feito o registro da oferta na CVM. O encerramento da negociação será no dia 30.
Vale lembrar que a Claro já contou com três projetos de debêntures incentivadas aprovados pelo Ministério das Comunicações desde 2020, conforme levantamento realizado por TELETIME em outubro do ano passado: R$ 2,25 bilhões para projetos de modernização da rede móvel, R$ 1,3 bilhão para "projeto fotônico" e R$ 433 milhões para projeto de GPON. Nenhum deles havia sido colocado em prática por uma "decisão de estratégia de negócio". As captações, contudo, não haviam sido iniciadas.
