Em continuidade ao seu plano de otimização de recursos, a Desktop anunciou na última quarta-feira, 10, detalhes e novo cronograma da sua 7ª oferta de debêntures. No total, a empresa está emitindo 375 mil papéis ao valor de R$ 1 mil cada, somando R$ 375 milhões. 

As debêntures são incentivadas, do tipo simples e não conversíveis em ações. Inicialmente, a oferta anunciada ao mercado pela a provedora de banda larga paulista previa levantar R$ 300 milhões. No entanto, após a realização do bookbuilding – processo para precificar títulos de dívida no mercado financeiro – na semana passada, a emissão sofreu acréscimo de 25%, com mais R$ 75 milhões. 

Vale lembrar que a companhia havia anunciado, no dia 28 de junho, a sua 6ª emissão de debêntures simples, também não conversíveis em ações, no valor de R$ 625 milhões. Na soma das duas emissões, a empresa deve levantar R$ 1 bilhão por meio de dívida.

Detalhes

Os títulos da 7ª emissão terão prazo de vencimento de sete anos a partir da data de emissão, o que definiu o vencimento para 15 de junho de 2031. Sobre o valor unitário de R$ 1 mil, deverão incidir juros de 7,44% ao ano, baseado em 252 dias úteis. Os coordenadores da emissão são o BTG Pactual (líder) e o Banco Modal. 

Segundo o comunicado deste dia 10, a divulgação do anúncio de início da emissão deve ocorrer já nesta sexta-feira, 12, enquanto a data estimada de liquidação da oferta está prevista para 15 de julho.

Os recursos líquidos captados serão usados "exclusivamente" no reembolso de gastos ou despesas de projetos relacionados à construção de infraestrutura para rede de telecomunicações que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 meses, a partir da data de encerramento da oferta, e em investimentos futuros similares. 

"A emissão faz parte da busca contínua por eficiência e geração de valor para os acionistas e stakeholders da companhia, resultando em redução do custo da dívida e alongamento do prazo médio de pagamento da dívida da companhia", afirma o comunicado assinado pelo diretor financeiro, de M&A e relações com investidores da Desktop, Bruno de Souza Leão, divulgado na última semana.

Por se tratar de debênture incentivada, a emissão está associada a projetos prioritários. A Desktop fala em um potencial para atender aproximadamente 13 milhões de pessoas, considerando 4,3 milhões de HPs (casas passadas) em 183 cidades do Estado de São Paulo – a empresa calcula cerca de três pessoas, em média, por HP. Com custo total estimado em R$ 1 bilhão, o projeto começou em 2022 e deve terminar em dezembro de 2029.

Hoje, a Desktop é uma das líderes em número de assinantes no Estado de São Paulo, tendo chegado a 1,06 milhão de clientes em maio.