A operadora regional norte-americana SBC anunciou nesta segunda, 31, um acordo para a aquisição da carrier AT&T em uma transação de US$ 16 bilhões, confirmando as notícias que vinham sendo veiculadas pela imprensa na semana passada. O grande atrativo é a carteira de clientes corporativos e a rede IP nacional e internacional da carrier para complementar a oferta de telefonia fixa local, wireless e de banda larga da SBC.
Segundo o comunicado da SBC, os acionistas da AT&T receberão US$ 19,71 por ação, preço estabelecido pelos diretores das duas teles com base na cotação das ações da SBC do último dia 28.
O acordo precisa ainda ser aprovado pelos acionistas da AT&T e pelas autoridades reguladoras norte-americanas. A expectativa da SBC é de que a aquisição seja concluída no primeiro semestre de 2006.
Sinergias
A expectativa da SBC é de que a transação proporcione um ganho líquido de mais de US$ 15 bilhões em sinergias e, a partir de 2008, um ganho anual de US$ 2 bilhões. Quase a metade desses ganhos de sinergia, segundo cálculos da empresa, devem vir das áreas de operação de redes e TI. O restante virá da combinação da organização de serviços, vendas e suporte; da eliminação de funções corporativas duplicadas; e aumento de receitas com a oferta de novos serviços.
A SBC prevê ainda um fluxo de caixa positivo em 2007 e lucro para as ações da companhia em 2008.
Atualmente, AT&T e SBC carregam uma dívida líquida de US$ 6 bilhões e US$ 26 bilhões, respectivamente. A dívida da SBC não inclui a aquisição da participação de 60% na Cingular Wireless.
