A Oi anunciou em fato relevante nesta terça, 26, que celebrou um acordo com o Banco BTG Pactual SA para um novo crédito na modalidade debt-in-possession (DIP) no valor total de US$ 300 milhões. O "Novo Financiamento DIP", como é chamanda a operação pela Oi, tem como objetivo substituir o primeiro empréstimo DIP realizado junto a um conjunto de credores em junho, permitindo à Oi o pré-pagamento de US$ 200 milhões que foram recebidos em um primeiro aporte (tranche) e evitando a necessidade de um segundo aporte que estava previsto no valor de até US$ 75 milhões, e que tinha como prazo o dia 7 de setembro mas que não chegou a ser realizada.
As condições do empréstimo contratado junto ao BTG são, segundo o fato relevante da Oi, semelhantes ou melhores do que as condições do empréstimo anterior: empréstimo em uma única parcela ao custo de 20% ao ano e prazo de vencimento para 15 de dezembro de 2024, tendo como garantia 95% das ações da Oi na V.tal.
Além do pagamento do DIP anterior, o saldo remanescente será utilizado, segundo a Oi, para capital de giro e investimentos necessários à manutenção de suas atividades.
A conclusão do Novo Financiamento DIP junto ao BTG depende de uma aprovação do juízo da Recuperação Judicial que aprove a substituição do financiamento e a alienação fiduciária das ações da V.tal existentes no contexto do DIP atual. A Oi informa que seguirá engajada nas negociações com os credores e empenhadas na aprovação de uma proposta revisada de Plano de Recuperação Judicial.
Nos termos já anunciados até aqui, esse novo Plano de Recuperação contemplaria um empréstimo DIP em substituição ao empréstimo existente, mas no montante de R$ 4 bilhões, e que também teria como garantia ações da V.tal. A companhia não informou se, em função das condições conseguidas no Novo Financiamento DIP, esse ponto será revisado no Plano de Recuperação Judicial.
