A Telemar comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que fará em breve uma emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão. Serão debêntures simples, não conversíveis em ações, divididos em duas séries: a primeira, que soma R$ 1,2 bilhão, terá vencimento em cinco anos; a segunda responde pelos R$ 400 milhões restantes e terá vencimento em sete anos. Dependendo da procura durante o processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), a quantidade de debêntures poderá ser elevada em até 20%, sem necessidade de um novo pedido de registro à CVM. A remuneração definitiva das duas séries será determinada após o bookbuilding. O Banco do Brasil é o coordenador líder da emissão, que contará com a participação de outros cinco bancos: Bradesco, Citibank, Itaú BBA, Pactual e ABN Amro Real.
Resgate
O grupo Telemar informou também à CVM que irá resgatar, em junho deste ano, R$ 1,3 bilhão em debêntures emitidas em 2001 pela Tele Norte Leste S.A.
