A Brisanet comunicou ao mercado na noite desta segunda-feira, 15, a conclusão com sucesso da liquidação financeira de sua 2ª emissão de debêntures, no valor de R$ 600 milhões.
A emissão teve como coordenador líder o Santander e contou com Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB como demais coordenadores. Segundo a Brisanet, houve demanda acima de R$ 1,1 bilhão pelos títulos, "o que reflete a confiança do mercado e dos investidores no modelo de negócios da companhia", afirma o comunicado.
As debêntures de série única terão remuneração de CDI +1,60% ao ano, e vencimento em seis anos. A amortização está prevista para julho de 2027, 2028 e 2029.
"A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável. Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro e para subsidiar os crescimentos projetados", destacou a Brisanet.
