O conselho de administração da Embratel Participações aprovou na noite de quinta-feira, 3, um aumento de capital de até R$ 1.822.800.000,00 com o objetivo de reduzir o nível de endividamento líquido e de custos financeiros da sua operadora controlada Embratel. Será efetuado um aporte na tele para resgatar US$ 96,250 milhões (cerca de R$ 250,635 milhões) em títulos de dívida garantidos com vencimento em 2008. O resgate equivale a 35% da dívida garantida total que é de US$ 275 milhões (R$ 716,1 milhões).
Esses títulos pagam uma taxa de juros de 11% ao ano e o preço de resgate é de 111% do valor de face, o que resultará em um pagamento de resgate de US$ 106.837.500,00 (R$ 278.204.850,00) acrescidos de juros correspondentes.
Parte dos recursos do aumento de capital também pode ser usada para quitar dívidas de curto prazo, que incluem R$ 1 bilhão em notas promissórias que vencem no segundo trimestre deste ano.
Condições
O aumento de capital será feito com a emissão de até 157.658.651.441 ações ordinárias (ONs) e até 266.248.325.303 preferenciais (PNs) ao preço de R$ 4,30 por lote de mil ações para ambas as espécies de ações, mediante subscrição privada pelos atuais acionistas e com extensão do direito de preferência para os detentores de American Depositary Shares (ADS).
O prazo para exercício do direito de subscrição no mercado brasileiro será de 22 de fevereiro a 23 de março e, no mercado americano, de 25 de fevereiro a 21 de março. As ONs e PNs ou ADSs adquiridos a partir de 17 de fevereiro deste ano não farão jus ao direito de subscrição.
