A Oi comunicou à Comissão de Valores Mobiliários nesta terça, 29, que conseguiu levantar um valor líquido total de R$ 13,127 bilhões ao fim do processo de bookbuilding para sua oferta pública primária de ações (OPA). O valor inclui os R$ 5,7 bilhões subscritos pela Portugal Telecom, correspondentes ao valor atribuído a seus ativos. As ações ordinárias (ONs) foram emitidas ao preço de R$ 2,17 e as preferenciais (PNs), a R$ 2.
No total, foram emitidas 2.142.279.524 ações ordinárias, incluindo 396.589.982 emitidas nos Estados Unidos na forma de American Depositary Shares (ADSs); e 4.284.559.049 ações preferenciais, incluindo 828.881.795 ADSs. A emissão não considerou o exercício de lote suplementar. O valor das ADSs ficou em US$ 0,970 para as ordinárias e US$ 0,894 para as preferenciais.
A liquidação da oferta ocorrerá no dia 2 de maio nos EUA e em 5 de maio no Brasil, ambas sujeitas à "implementação de condições usuais".
Após a liquidação da OPA, a Portugal Telecom deterá, direta e indiretamente, 37,41% das ações em circulação da Oi (incluindo 40,73% do seu capital votante), excluída a participação indireta detida pela Portugal Telecom na Oi por meio da Telemar Participações, AG Telecom e LF Tel.
O Banco BTG Pactual, por sua vez, por meio de seu veículo Caravelas Fundo de Investimentos em Ações, subscreveu um total de 171.362.482 ONs e 359.171.518 PNs, equivalentes a R$1,09 bilhão. O valor corresponde, segundo o comunicado da Oi, "à diferença entre R$2 bilhões e os valores das ordens de subscrição que foram colocadas na oferta por acionistas da Telemar Participações".
Etapas
Com a liquidação da OPA, o próximo passo no processo de fusão entre Oi e Portugal Telecom será a reorganização societária da Telemar Part., da AG Telecom, da LF Tel e da Bratel Brasil. AG, LF e Telemar Part. serão capitalizadas para quitar seu endividamento e suas holdings intermediárias serão reorganizadas para segregar ativos que não sejam suas participações na Telemar Part. e na Oi. Assim, AG e LF e Brastel serão incorporadas pela Telemar Part.
Na sequência, a CorpCo incorporará as ações da Oi e da Portugal Telecom. A incorporação de ambas dependerá de aprovação em assembleias de acionistas das empresas.
Cotação
As ações ON da Oi encerraram a segunda-feira cotadas a R$ 2,52 cada, uma queda acumulada de 30,2% no ano, e as preferenciais, a R$ 2,37, com queda de 34,0% no ano.
