A Oi comunicou ao mercado na manhã desta segunda-feira, 15, uma extensão dos prazos para emissão de seu Novo Financiamento de US$ 655 milhões e da Dívida Roll-Up (rolagem de dívida), ambas previstas no plano de recuperação judicial da tele.
O prazo original para as duas operações venceria neste dia 15 de julho, mas foi alterado para 31 de julho. A extensão foi autorizada pelos credores participantes do Novo Financiamento da Oi e por terceiros participantes da injeção de recursos (como a V.tal). Também foi estendido o prazo para constituição pela Oi das respectivas garantias das operações.
O não recebimento pela tele dos valores do Novo Financiamento dentro do prazo é condição resolutiva (que acarreta a extinção do acordo quando verificado o fato) do plano de recuperação judicial da Oi. A injeção de recursos esperada é de US$ 655 milhões, ou cerca de R$ 3,5 bilhões na cotação atual.
Além do Novo Financiamento, o plano da Oi também prevê a emissão de Dívida Roll-Up como parte da reestruturação de créditos concursais – com rolagem de dívida e novas condições de pagamento.
Assim, os credores que aderirem à opção de fornecer liquidez à Oi terão a dívida atual "novada" (rolada) na forma de um novo instrumento no valor de R$ 6,75 bilhões – divididos em duas tranches (R$ 4,5 bilhões e R$ 2,25 bilhões), com vencimentos a partir de 2028. O prazo original para essa emissão também vencia em 15 de julho, agora estendido até dia 31.
Vale lembrar que esta semana é decisiva para a Oi, que abre no dia 17 de julho as propostas pela sua unidade de clientes de fibra óptica.
