A Telesp Celular Participações (TCP), que divide o controle da Vivo com a Telefónica Móviles, informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na quarta-feira, 27, que iniciou a distribuição pública de debêntures da 2ª emissão no total de R$ 1 bilhão. De acordo com o comunicado, serão distribuídas cem mil debêntures simples, da forma escritural, quirografárias, não conversíveis em ações, em duas séries, com valor nominal unitário de R$ 10 mil. O prazo de vencimento é de dez anos, contados da data de emissão (01/05/2005). As debêntures prevêem repactuação no prazo de quatro e cinco anos, contados a partir da emissão, para as debêntures de 1ª e de 2ª Série, respectivamente.
A oferta é parte do Primeiro Programa de Distribuição de Valores Mobiliários da TCP, arquivado na CVM em 20 de agosto do ano passado com um limite de emissão de R$ 2 bilhões.
Estão programados para os dias 3 e 4 de maio o roadshow da emissão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A expectativa é de que a coleta de intenções de investimento nas debêntures junto a potenciais investidores ocorra no dia 13 de maio.
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