O conselho de administração da Giga Mais Fibra (marca comercial do grupo Alloha Fibra) aprovou nesta terça-feira, 16, uma emissão de debêntures (a sétima da companhia) no valor total de R$ 550 milhões.
A oferta, que ainda não foi objeto de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e podendo ser realizada em até três séries.
As debêntures também serão incentivadas, nos termos da Lei n° 12.431 (o que garante benefícios fiscais para investidores). A captação foi classificada como projeto prioritário pelo Ministério das Comunicações ainda em 2022. São previstos investimentos na implantação de rede de transporte, rede de acesso e infraestrutura de telecom no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal.
Pelos termos aprovados pelo conselho da empresa, as duas primeiras séries da emissão terão vencimento de sete anos, e uma eventual terceira, de dez. A taxa final da remuneração aplicável, a quantidade de séries e as debêntures a serem alocadas em cada uma delas ainda serão definidas após procedimento de bookbuilding ao lado de instituições financeiras.
Recentemente, a Giga Mais Fibra também contratou linha de financiamento de R$ 148 milhões em recursos do Fust junto ao BNDES, para projetos de banda larga no Pará e Maranhão. Em paralelo, a empresa ainda aprovou acesso a uma segunda tranche (R$ de 60 milhões) em linha de crédito já existente junto ao Banco do Nordeste, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.
