A Globopar anunciou nesta quinta, 28, no exterior, a celebração de um acordo com os comitês de credores representantes dos bancos e dos bond holders em relação à sua dívida. Por enquanto, o acordo está fechado com credores que representam cerca de 34% da dívida da empresa, ou seja, US$ 421 milhões. A proposta, que já foi colocada aos comitês, será votada em assembléias de bond holders, provavelmente em duas ocasiões: uma ainda este ano e outra no início de 2005.
As condições da proposta ainda não estão divulgadas no Brasil. Pelo que foi enviado aos acionistas no exterior, a Globopar está propondo a recompra de uma parte da sua dívida, com desconto, e depois a troca de sua dívida atual por novos papéis, com vencimento mais longo.
Na operação de recompra, será realizado um dutch auction (leilão reverso) em que os bond holders oferecem a quantidade e estabelecem o preço e a Globopar decide quais as melhores ofertas a comprar. A empresa está reservando de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões para essa operação de recompra, o que significa que os títulos serão comprados com um desconto de 30% a 50%, sendo o valor mínimo estabelecido em US$ 0,70. Haverá também uma operação de troca de papéis por novos bonds a serem emitidos. Os prazos, as condições e as garantias para essa nova emissão ainda não estão públicos.
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