Globopar acerta condições para renegociação de sua dívida

A Globopar anunciou nesta quinta, 28, no exterior, a celebração de um acordo com os comitês de credores representantes dos bancos e dos bond holders em relação à sua dívida. Por enquanto, o acordo está fechado com credores que representam cerca de 34% da dívida da empresa, ou seja, US$ 421 milhões. A proposta, que já foi colocada aos comitês, será votada em assembléias de bond holders, provavelmente em duas ocasiões: uma ainda este ano e outra no início de 2005.
As condições da proposta ainda não estão divulgadas no Brasil. Pelo que foi enviado aos acionistas no exterior, a Globopar está propondo a recompra de uma parte da sua dívida, com desconto, e depois a troca de sua dívida atual por novos papéis, com vencimento mais longo.
Na operação de recompra, será realizado um dutch auction (leilão reverso) em que os bond holders oferecem a quantidade e estabelecem o preço e a Globopar decide quais as melhores ofertas a comprar. A empresa está reservando de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões para essa operação de recompra, o que significa que os títulos serão comprados com um desconto de 30% a 50%, sendo o valor mínimo estabelecido em US$ 0,70. Haverá também uma operação de troca de papéis por novos bonds a serem emitidos. Os prazos, as condições e as garantias para essa nova emissão ainda não estão públicos.

Notícias relacionadas

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!