Oi anuncia emissão de US$ 880 milhões em títulos de dívida

Foto: Pixabay

Como era esperado pelo mercado, a Oi precificou a oferta no mercado internacional de títulos de dívida (sênior notes) emitidas pela Oi Móvel no valor total de US$ 880 milhões (por volta de R$ 4,549 bilhões na cotação atual). Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o pagamento das debêntures da 1ª emissão da subsidiária, com vencimento em janeiro de 2022 e valor principal de R$ 2,5 bilhões, incluindo juros e encargos. 

O restante da quantia será destinado a "fins corporativos gerais", respeitando a cláusula 5.5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial, que afirma que novos recursos podem ser captados durante a RJ, até o limite total para recomposição de caixa "exclusivamente em decorrência de pagamento de dívidas extraconcursais ou para cumprimento e/ou repactuação de suas obrigações assumidas perante Credores Extraconcursais".

Segundo comunicado da operadora na noite desta terça-feira, 27, esses títulos têm garantias reais e fidejussórias, e a expectativa é que a emissão seja concluída até o dia 30 de julho. O vencimento será no dia 30 de julho de 2026, com juros remuneratórios semestrais de 8,75% ao ano.

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Conforme explica o fato relevante, esses títulos de dívidas não serão registrados nos Estados Unidos, nem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por isso, não poderão ser ofertadas ou vendidas no Brasil, "exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras". 

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