A Alares anunciou ao mercado nesta segunda-feira, 27, uma mudança nos valores da sua terceira emissão de debêntures incentivadas. Com a alteração, a captação passa dos R$ 150 milhões previstos inicialmente, para R$ 120 milhões.
Os recursos serão angariados em até duas séries. Para os investidores, devem incidir juros pela taxa DI mais spread de 2,25% ao ano sobre o valor unitário (de R$ 1 mil). Os coordenadores da oferta são BTG Pactual e Banco Safra.
Em virtude da modificação na oferta, a empresa iniciou o período de desistência nesta segunda, 27, com a previsão de término em 5 de junho. Após esta etapa, a Alares começará o processo de bookbuilding que, no jargão de mercado, determina o preço dos papéis.
A captação na modalidade incentivada é opção para a empresa desde autorização do Ministério das Comunicações no ano passado. A pasta permitiu iniciativas que podem captar até R$ 500 milhões em debêntures com o benefício fiscal para investidores
Dessa forma, o dinheiro será destinado para arcar cerca de 30% das despesas relacionadas a projetos de rede de transporte, rede de acesso e infraestrutura nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. O projeto de infraestrutura tem finalização prevista para junho de 2028.
