A Telefônica emitirá debêntures no valor de R$ 2 bilhões em fevereiro. A decisão foi tomada em reunião do conselho de administração da companhia na quinta-feira, 26, e se refere à quinta emissão de 200 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil e que serão objeto de distribuição pública no próximo dia 8 com esforços restritos de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais. O prazo de vencimento é de cinco anos: ou seja, fevereiro de 2022. Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão serão "integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros", diz a empresa no comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta, 27.
A Telefônica informa ainda que o saldo devedor de valor nominal unitário de cada debênture terá juros correspondente a 108,25% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela integradora do mercado financeiro Cetip. A remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata.
