Prestes a estrear na B3, a operadora catarinense de telecom Unifique movimentou R$ 818,073 milhões em sua oferta primária pública de ações (IPO), após ter a ação ordinária precificada em R$ 8,60.
O valor ficou pouco acima da faixa indicativa de R$ 8,41 a R$ 10,49 indicada pela provedora regional. Ao todo, foram emitidas 95,124 milhões de novas ações na oferta primária da Unifique, que iniciou o período de reservas no último dia 12.
Após o passo, o capital social da empresa passou de R$ 48,552 milhões para R$ 866,626 milhões – já refletindo assim o aumento de R$ 818 milhões. O trâmite foi aprovado pelo conselho de administração da Unifique na última sexta-feira, 23, segundo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Já os recursos líquidos (descontando despesas da oferta) ficaram em R$ 785,180 milhões. Considerando a eventual colocação lote de ações suplementar de 15% do inicial (14,268 milhões de ações), os recursos obtidos pela empresa podem somar R$ 940,7 milhões, ou R$ 903,8 milhões líquidos.
XP Investimentos, BTG Pactual e Itaú BBA foram os coordenadores da oferta de ações, que deve culminar na estreia da empresa catarinense no mercado de capitais nesta terça-feira, 27. A provedora não conta com participação de sócios financeiros.
Com os recursos levantados no processo, a Unifique deve financiar seu crescimento orgânico (40%) e novas aquisições (40%); os 20% restantes suportarão demais investimentos. Em maio, a empresa somava 364 mil acessos em banda larga em mais de 140 cidades da região Sul e 18 mil km de redes ópticas.
No ano passado, a operadora somou receita líquida de R$ 286 milhões, Ebitda ajustado de R$ 152 milhões (margem de 53%) e lucro líquido de R$ 50,4 milhões. Já no primeiro trimestre de 2021, a receita líquida totalizou R$89,8 milhões, ou crescimento anual de 39,5%. O Ebitda ajustado, R$51,1 milhões, com 56,9% de margem, enquanto o lucro líquido ficou em R$ 18,657 milhões no intervalo.
