A Vero anunciou na noite desta segunda-feira, 23, uma nova emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 900 milhões. Ao todo, serão emitidos 900 mil títulos ao preço de R$ 1 mil cada, distribuídos em até quatro séries.

As debêntures também serão incentivadas. Isso significa que os debenturistas titulares das  poderão gozar de benefício tributário previsto no artigo 2° da Lei 12.431.

Segundo a operadora, os recursos serão utilizados para expansão nas mais de 420 cidades onde está presente nos próximos 10 anos, entre outubro deste ano e dezembro de 2034. 

Dessa forma, estão previstas implantações de redes FTTH (Fibra até a Casa), transporte e infraestrutura de rede. Em paralelo, o movimento tem potencial para alcançar mais 180 municípios, afirma a companhia.

Hoje, a operadora controlada pela Vinci Partners oferta seus serviços em nove estados, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do Distrito Federal. Recentemente, a empresa anunciou a entrada em capitais, começando por Belo Horizonte e Goiânia.

A Vero prevê captar até 96,7% do dinheiro necessário para o projeto com a oferta e diz que poderá concluir o processo se até o encerramento do prazo de colocação forem alocados pelo menos R$ 700 milhões. 

Remuneração

Na primeira série, o prazo de vencimento dos títulos é cinco anos, até outubro de 2029, com remuneração pela taxa DI mais spread, limitado a 2% ao ano.

Por outro lado, a segunda série tem vencimento de sete anos, até outubro de 2031, e remuneração pelo IPCA+ com vencimento para 2030, acrescida de 1,65% ao ano ou 7,65% ao ano, o que for maior.

O vencimento da terceira série também será até outubro de 2031, mas a remuneração está prevista em taxa DI prefixada mais 1,65% ao ano ou 13,20% ao ano, aquela que for mais elevada.

Por fim, a quarta série terá vencimento de 10 anos. A remuneração aos investidores deverá ficar entre o IPCA+ com vencimento em 2033, acrescida de 2% ao ano, ou 8% ao ano. As remunerações serão definidas no procedimento de bookbuilding.

Cronograma

De acordo com o cronograma, a operadora começa as apresentações aos potenciais investidores nesta terça-feira, 24. O período reserva começa na próxima segunda-feira, 30, e o encerramento vai até 10 de outubro. O resultado do bookbuilding será divulgado em 11 de outubro.

A concessão do registro automático da oferta pela CVM, o anúncio de início e a disponibilização do prospecto em definitivo serão divulgados no dia 14 de outubro, com a data de liquidação financeira dos títulos no dia seguinte. Então, a Vero terá até 180 dias contados a partir do anúncio de início para divulgar o encerramento da oferta.

Na emissão, a Vero conta com o BTG Pactual como coordenador líder, com a participação da XP, UBS BB, Santander, Itaú BBA e ABC Brasil como coordenadores. O Machado Meyer atua como assessor jurídico dos coordenadores, enquanto o Lefosse é o assessor jurídico da Vero.