A TIM Brasil anunciou nesta terça-feira, 24, a sua segunda distribuição de debêntures. A oferta terá o valor de R$ 5 bilhões, conforme decisão aprovada em assembleia geral extraordinária. Vale destacar que a empresa responsável pela oferta é a TIM Brasil Serviços e Participações, controladora da TIM S.A., que concentra as principais atividades da tele no Brasil.
Os recursos líquidos serão destinados ao resgate antecipado da totalidade das debêntures da primeira emissão, realizada em 2023, e ao pagamento de dividendos extraordinários e outros propósitos corporativos diversos, informou a empresa.
Inclusive, a agência de classificação de risco Fitch Ratings, que no dia anterior havia reafirmado a nota de crédito "AAA(bra)" à tele, atribuiu a mesma nota à proposta da segunda emissão de debêntures da operadora, em relatório divulgado nesta terça-feira.
Detalhes da oferta
A oferta consiste na segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries. No caso, a TIM Brasil planeja emitir 5 milhões de títulos, cada um ao valor de R$ 1 mil.
A quantidade de debêntures de cada série será definida no procedimento de bookbuilding, previsto para ocorrer no dia 16 de julho. Contudo, a empresa adiantou que a segunda série terá o montante mínimo de R$ 1,66 bilhão, equivalente a 1,66 milhão de títulos.
No que diz respeito à remuneração, sobre o valor unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios de 100% das taxas médias diárias DI, com acréscimo de spread (sobretaxa) a ser definido no procedimento de bookbuilding. O percentual da taxa adicional será limitado a 0,80%, no caso da primeira série, e a 0,95%, para os títulos de segunda série.
As debêntures de primeira e segunda séries têm prazos de vencimento previstos para 23 de julho de 2030 e 23 de julho de 2032, respectivamente. Os pagamentos serão realizados nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, com o primeiro programado para 23 de outubro de 2025.
A emissão terá como coordenador líder o UBS BB, com apoio do Bradesco, BTG Pactual e Caixa Econômica Federal (CEF) como coordenadores.
