A V.tal anunciou ao mercado na noite da última quarta-feira, 23, a emissão de debêntures simples no total de R$ 2,4 bilhões. O montante será dividido em até três séries, ao valor unitário de R$ 1 mil.
Controlada por fundos do BTG Pactual, a operadora de infraestrutura informou que o dinheiro será usado para bancar um projeto de expansão da rede de fibra óptica por meio de casas passadas (HPs), investimentos em infraestrutura de rede, conexão com novos usuários em FTTH (Fibra até a Casa) e no atacado.
Além disso, os recursos também terão como destino aportes na manutenção e reparação da sua rede de fibra, hoje com cobertura em cerca de 2,3 mil cidades e mais de 22,3 milhões de HPs, assim como na rede de cabos submarinos e investimentos em sistemas de tecnologia. Estimada em R$ 4,8 bilhões, a iniciativa começou em junho de 2022 e foi concluída em janeiro deste ano.
Nos documentos enviados à Comissão da Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica, ainda, que o valor poderá ser aumentado com um lote adicional em mais 25% (R$ 600 milhões), elevando o projeto para R$ 3 bilhões, caso exista alta demanda durante o processo de bookbuilding.
A previsão é que a primeira série tenha o pagamento de juros, com base em 252 dias úteis, limitado ao maior valor entre o percentual equivalente à taxa DI, acrescida de spread de 0,75% ao ano, ou 15,05% ao ano. No caso da segunda série, os juros anuais serão definidos entre o maior valor a taxa interna do Tesouro IPCA+ com vencimento para 2033 e 8,27% ao ano.
Já no caso da terceira série, o prêmio aos investidores será definido entre o maior valor sobre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento para 2035, mais 0,95% de spread ao ano, ou 8,45% ao ano.
A oferta tem o BTG Pactual como coordenador líder, com as participações de Bradesco BBI, Santander, Citibank e Banco Safra como coordenadores.
