O conselho de administração da provedora regional Desktop aprovou a emissão de até R$ 250 milhões em notas promissórias comerciais para distribuição pública. A decisão foi comunicada ao mercado nesta segunda-feira, 24.
Segundo a empresa, os recursos captados durante a primeira emissão do gênero serão destinados ao uso geral de caixa e ao refinanciamento e alongamento de dívidas da operadora paulista, que abriu capital no ano passado.
Com foco em investidores profissionais, as notas promissórias terão prazo de vencimento de até 180 dias corridos a partir da data de emissão. A remuneração incidente será baseada em juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros (taxa DI), acrescida de sobretaxa de 2,35% ao ano.
Pelos termos, a emissão será realizada em série única, mas poderá ser dividida em até duas notas promissórias com valor unitário de R$ 125 milhões cada. A oferta será realizada em regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão, com a intermediação de instituições financeiras.
Ainda segundo comunicado da Desktop, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como custodiante e agente de notas durante a emissão.