Oi conclui emissão de 600 milhões de euros em notas de dívida no exterior

A Oi concluiu a emissão de 600 milhões de euros em notas de dívida no exterior (denominadas "5.625% Senior Notes due to 2021") por meio da subsidiária holandesa Oi Brasil Holdings Coöperatief UA. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda, 22, a companhia afirma que os títulos, com vencimento em 2021 e juros de 5.265% ao ano (daí o nome atribuído) são garantidas pela empresa e listadas na bolsa de valores da Irlanda.

No comunicado, a Oi afirma que "utilizou ou utilizará" parte dos recursos para comprar parte do saldo em circulação de outras notas: as com vencimento em 2016 e emitidas pela Portugal Telecom International Finance B.V. (PTIF) e com valor de recompra de 56,925 milhões de euros; as com vencimento em 2017 e emitidas pela PTIF ao valor de 115,877 milhões de euros; e outras com a mesma data da anterior, mas emitidas pela própria Oi e com valor total de 148,735 milhões de euros. No total, o valor recomprado é de 321,537 milhões de euros. O saldo remanescente será usado para pré-pagamento ou refinanciamento de outras dívidas.

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