DirecTV Group vende PanAmSat por US$ 4,3 bilhões

A Hughes Electronics (atualmente chamada de DirecTV Group) anunciou nesta terça, 20, a venda da operadora de satélites PanAmSat para a Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR"). A DirecTV tem 80,5% da empresa. O valor acertado é de US$ 23,50 em dinheiro por ação além da transferência de uma dívida de US$ 750 milhões. A operação, portanto, está estimada em US$ 4,3 bilhões.
Os 29 satélites da PanAmSat são usados por 2,1 mil broadcasters em todo o mundo. Também são os satélites utilizados pela Sky na América Latina
A venda da PanAmSat era esperada desde que a News Corp. assumiu 34% e o controle da Hughes, no início deste ano. Como parte da transação, a DirecTV concordou em estender e ampliar os acordos com a PanAmSat, em valores de mercado. A operação depende ainda de aprovação regulatória de deve estar concluída no segundo semestre de 2004. O banco Credit Suisse First Boston foi o financial advisor da transação pela DirecTV.

A KKR é uma empresa de private equity com investimentos que vão da área farmacêutica a hotéis, passando por empresas de energia, telecomunicações, área editorial e, agora, satélites.