Vero aprova emissão de R$ 375 milhões em debêntures incentivadas

Foto: Pixabay

A Vero Internet aprovou na última semana uma emissão de R$ 375 milhões em debêntures, seguindo autorização recebida em 2022 para captação voltada a projetos incentivados em telecom.

A operação recebeu sinal verde do conselho de administração da Vero no último dia 17 e foi referendada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas. A segunda emissão da operadora será de debêntures simples, em série única, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional e direcionadas exclusivamente a investidores qualificados.

Os títulos terão prazo de vencimento de sete anos contados a partir da data de emissão (portanto, em março de 2030) e o Itaú Unibanco como banco liquidante e escriturador. Já a Giganet (empresa adquirida pela Vero em 2022) aparece como fiadora da operação.

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Na terça-feira, 21, a Vero também comunicou ao mercado os coordenadores da emissão: o BTG Pactual (no papel de coordenador líder), o Itaú BBA e a XP Investimentos. O rating brA+ com perspectiva estável concedido pela S&P Global à emissão foi outro ponto destacado pela empresa.

Sobre as debêntures incidirão juros remuneratórios equivalentes ao maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B – NTN-B) com vencimento em 2028 acrescido exponencialmente de sobretaxa de 3%, base 252 dias úteis; ou 9,34% ao ano, base 252 dias úteis.

Incentivos

Em fato relevante, a Vero apontou que a emissão será realizada na forma do artigo 2º da lei 12.431 – que prevê incentivos para projetos de infraestrutura considerados prioritários. A operadora recebeu em julho de 2022 autorização do Ministério das Comunicações (MCom) para até R$ 1,1 bilhão em captações do gênero.

Dessa forma, os recursos líquidos da nova emissão serão destinados à implementação e desenvolvimento do projeto aprovado pelo governo, bem como pagamentos futuros ou reembolsos de gastos, dívidas e despesas relacionados à iniciativa.

A implantação de rede de transporte, de rede de acesso fixo, de infraestrutura de rede para telecom e para virtualização de rede nos estados do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem parte dos termos aprovados no ano passado pelo MCom junto à Vero.

Além da aprovação para a emissão de debêntures, o conselho da operadora também concedeu à Vero sinal verde para endividamento que eleve a alavancagem consolidada da companhia em nível igual ou superior a três vezes a dívida líquida/Ebitda, considerando os últimos 12 meses.

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