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Gestora da Vero Internet, Vinci Partners abre capital na Nasdaq

Foto: Pixabay

A gestora de ativos Vinci Partners, que lidera o conjunto de dez empresas que formam o provedor regional Vero Internet, lançou uma oferta pública de ações (OPA, ou IPO na sigla em inglês) na bolsa eletrônica Nasdaq, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 20, pela consultoria S&P Global Market Intelligence. A intenção da empresa é de utilizar os recursos da abertura de capital para financiar investimentos nos próprios projetos, incluindo oportunidades para “transações estratégicas” e outros propósitos.

A oferta por 13.873.474 ações ordinárias de classe A foi feita no começo do ano, no dia 4, mas apenas na última terça-feira, 19, a Vinci submeteu à Securities Exchange Commission (SEC) a proposta de valor de US$ 18 por ação, totalizando a oferta em US$ 287,180 milhões. Há ainda a opção para subscritos de comprar mais 2,081 milhões de ações com o preço da OPA, menos descontos e comissões. 

A Vero Internet, contudo, não é o único ativo gerido pela Vinci. A gestora ainda conta com portfólio de R$ 46,1 bilhões com fundos hedge, crédito, imóveis, infraestrutura, private equity, public equities, soluções de investimento e consultoria financeira. 

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As ações serão negociadas na Nasdaq com o símbolo VINP. Os coordenadores globais e joint bookrunners da oferta são J.P. Morgan, Goldman Sachs e BTG Pactual, com mais Itaú BBA, BofA Securities, Credit Suisse e UBS Investment Bank como joint bookrunners.

Com isso, os acionistas atuais Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Horta, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira e outros parceiros deterão 92,5% do poder de voto e 75% do capital com ações extraordinárias. Sozinho, Sayão da Silva deterá 77,9% do poder de voto e 26,1% do capital.

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