A Brasil TecPar anunciou nesta quarta-feira, 19, a emissão de pelo menos R$ 700 milhões em debêntures. Os recursos serão utilizados para ampliação e modernização dos serviços de conectividade e infraestrutura de TI (saiba mais abaixo).
Em aviso ao mercado, o provedor informou que emitirá, inicialmente, 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória. Cada título terá o valor unitário de R$ 1 mil.
Segundo a empresa, conforme a demanda durante o procedimento de bookbuilding, a oferta poderá ser ampliada em 25%, totalizando 875 mil debêntures e o valor total de R$ 875 milhões.
Na prática, a emissão poderá ser feita em até três séries sob coordenação do BTG Pactual, com apoio dos bancos Santander e Daycoval.
De acordo com o cronograma, o roadshow da oferta começa nesta quinta-feira, 20. O período de reserva será de 27 de março a 9 de abril. O bookbuilding ocorre no dia 10 de abril.
As debêntures de primeira e segunda séries terão prazo de sete anos, com vencimento previsto para 15 de março de 2032. Os títulos de terceiro série valerão por dez anos, com o prazo se encerrando em 15 de março de 2035.
A remuneração das debêntures ainda serão definidas no procedimento de bookbuilding, podendo chegar a 16,9% ao ano.
Ampliação de rede
Em linhas gerais, segundo a Brasil TecPar, os recursos captados serão investidos em redes de transporte, acesso e local, além de data centers, comunicação máquina a máquina (M2M), Internet das Coisas (IoT), cabo subfluvial, infraestrutura de telecomunicações e virtualização de redes.
O provedor planeja investir nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do Distrito Federal.
O projeto prevê a cobertura de 5 milhões de casas passadas com fibra óptica, atendendo uma população estimada em 17 milhões de pessoas, diz a empresa, em trecho do documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
