A Brasil TecPar anunciou na noite deste domingo, 19, a formalização de um acordo para a entrada de um investidor estratégico na companhia. Trata-se do fundo de investimentos em infraestrutura Macquarie Capital, que vai fazer um investimento inicial de R$ 300 milhões, podendo fazer investimentos adicionais de mais R$ 300 milhões em 12 meses e R$ 1,2 bilhão em até 48 meses. No primeiro momento, a Macquarie deve ficar com 16% da TecPar, segundo estimativas de mercado.
O investimento será feito por meio de emissão de novas ações e aquisição de parte das ações dos atuais controladores. São R$ 120 milhões em novas ações emitidas (11.754.000 ações ao valor de R$ 10,21), e mais R$ 180 milhões em ações do controlador (17.631.000 de ações). Os valores dos investimentos e quantidades de ações podem variar conforme as condições ainda pendentes e o processo ainda precisa passar pelas aprovações de Cade e Anatel.
A Brasil TecPar atua no segmento de banda larga fixa, voz e TV, serviços de rede no atacado e segmento corporativo, e tem 820 mil assinantes em oito estados brasileiros, sobretudo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A empresa informa ter 150 mil quilômetros de redes de fibra óptica com capacidade para chegar a 3 milhões de acessos, e pretende estar entre as cinco maiores operadoras até 2027.
Até novembro de 2024, a Brasil TecPar expandiu a sua base em 153 mil acessos no ano, que foi marcado por várias aquisições importantes pelo grupo: a Sempre Internet, as operadoras ALT e GGNet e a Nova Telecom. Apenas os investimentos de 2024 em aquisições feitas pela TecPar superaram os R$ 700 milhões.
A negociação
A negociação durou um ano, segundo apurou este noticiário. Em fevereiro de 2024 o fundador e CEO da empresa, Gustavo Stock, em entrevista a TELETIME, havia anunciado a disposição de trazer um investidor estratégico, o que se confirmou agora.
O fundo Macquire Capital é baseado em Nova York, tem US$ 55 bilhões em investimentos em 24 países no modelo de private equity, venture capital e debt market, além de atuar como advisor em operações estratégicas. No ano passado as operações do fundo totalizaram US$ 108 bilhões.
A chegada da Macquarie Capital, de certa forma, marca a retomada de um movimento de entrada de grandes investidores em infraestrutura no segmento de infraestrutura de banda larga brasileiro. Apesar de atuar no Brasil no setor de portos, energia e commodities, o fundo não estava em telecom, que faz parte de seu portfólio em outros países.
"À medida que o Brasil avança no fortalecimento e consolidação de sua rede de fibra óptica, enxergamos grandes oportunidades para a TecPar, dada sua extensa trajetória de aquisições bem-sucedidas e expansões estratégicas de rede", disse Kevin Nobels, Diretor Executivo da equipe de Infraestrutura e Energia da Macquarie Capital, em comunicado à imprensa. "Este investimento fortalecerá ainda mais a presença da Brasil TecPar e contribuirá para expandir a conectividade em todo o Brasil."
"Com milhares de ISPs, já há algum tempo o Brasil tem experimentado movimentos de consolidação e consequentemente um amadurecimento no setor de Conectividade e Tecnologia. O investimento da Macquarie Capital trará suporte financeiro ao nosso plano de negócios e fortalecerá significativamente nossa governança corporativa", afirmou Gustavo Stock, fundador e CEO da Brasil TecPar no press release.
"A Macquarie Capital realizou diversos investimentos em infraestrutura digital ao redor do mundo, permitindo a troca de experiências com mercados mais maduros", acrescentou Magnum Foletto, Co-CEO da Brasil TecPar.