Em fato relevante publicado na noite desta terça-feira, 16, a TIM anunciou a conclusão da venda de 51% da FiberCo (a operação de redes neutras da operadora) para a IHS Brasil. Agora, a empresa será chamada de I-Systems.
Como resultado, a IHS passa a deter 51% do capital social da nova companhia, com os 49% permanecendo sob controle da TIM. Após ajuste de preço, a transação foi concluída com valor total de R$ 1,68 bilhão.
A cifra é dividida em R$ 583 milhões direcionados ao caixa da I-Systems (R$ 233 milhões agora e R$ 350 milhões em três parcelas ao longo de três anos), além de R$ 1,096 bilhão que serão pagos pela IHS à TIM.
Há expectativa que I-Systems gere receita líquida de aproximadamente US$ 57 milhões durante o primeiro ano completo de operação (ou R$ 312,9 milhões, na taxa de câmbio fornecida pela dupla). A transação ainda contempla possíveis ganhos adicionais para a TIM derivados de um componente de earn-out.
A relação entre a operadora e a IHS será regulada por acordo de acionistas, celebrado também nesta terça-feira.
Malha
A I-Systems começa a operar com cerca de 15 mil km de fibra em rede secundária. A malha cobre aproximadamente 6,4 milhões de homes-passed (HPs) com fibra – sendo 3,5 milhões em FTTH e 3,4 milhões em FTTC, com 570 mil HPs onde há sobreposição das duas tecnologias.
Já os domicílios conectados pela empresa (HCs) são aproximadamente 700 mil, sobre os quais a I-Systems fornecerá serviços de operação e manutenção à TIM. A operadora continua como locatária âncora em toda a rede sob um contrato de serviços mestre de longo prazo.
Além disso, foram transferidos à nova empresa cerca de 140 funcionários, demais ativos e contratos relacionados com o perímetro das atividades. Em paralelo, a TIM e a I-Systems ainda terão um contrato para desenvolvimento de infraestrutura Fiber-to-the-Site (FTTS) que conecte com fibra as antenas da TIM nas áreas onde a nova empresa implantará a nova infraestrutura de acesso à banda larga.
