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Unifique anuncia aquisição de Sygo Internet no Rio Grande do Sul

A Unifique anunciou nesta quarta-feira, 16, a compra de um novo provedor regional no Rio Grande do Sul: a Sygo Internet. Com presença em 65 cidades gaúchas, a adquirida deve adicionar cerca de 80 mil clientes à base da operadora catarinense.

O preço da aquisição foi calculado em R$ 134,5 milhões, após dedução de dívida líquida a ser assumida pela Unifique; antes disso, o valor de mercado da Sygo era estimado em R$ 226,1 milhões. Ou seja, com a dívida, o preço de aquisição por assinante saiu perto de R$ 2,8 mil.

Além dos assinantes, a aquisição envolve uma malha de fibra óptica de aproximadamente 7,2 mil km, incluindo backbone de 5 mil km em 120 municípios gaúchos. Dos acessos da Sygo, 88% são baseados na tecnologia de fibra óptica.

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“A aquisição representa um importante incremento na região geográfica de atuação da companhia no estado do Rio Grande do Sul”, afirmou a Unifique, que projeta superar os 150 mil acessos gaúchos com a compra. “A ampliação da rede backbone permitirá à companhia oferecer novas tecnologias e serviços, e atingir um número maior de cidades no estado, com ganhos de escala relevantes na operação”.

Cobertura da Unifique no Rio Grande do Sul

Condições

Os R$ 134,5 milhões serão pagos pela Unifique a partir de um sinal de 25% à vista, com 40% a serem divididos em 31 parcelas iguais, mensais e consecutivas. Outros 10% serão pagos em parcela única no 60º mês, ao passo que os 25% restantes serão desembolsados até o 38º mês após a data de fechamento, mediante a transferência de 6.553.010 ações da Unifique (considerando o preço de R$ 5,131450 por ação).

Essa parcela em ações possui cláusula de rentabilidade mínima garantida de 96,65% de valorização do valor do papel. Se houver diferença, a mesma poderá ser liquidada em ações da Unifique e/ou em moeda corrente. Caso a ação esteja com valorização acima da rentabilidade mínima garantida no 38º mês, o saldo positivo será deduzido do montante de ações a serem transferidos aos vendedores. Hoje, a Unifique possui 6 milhões de ações em tesouraria.

O preço de aquisição ainda está sujeito a determinados ajustes usuais decorrentes da variação de dívida, caixa e estoque da Sygo Internet. Além disso, o contrato prevê cláusula de earnout condicionada ao atingimento de metas de expansão de base de clientes no Rio Grande do Sul: o potencial de pagamento é de até R$ 5,5 milhões.

Vale apontar que a conclusão da aquisição está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelo Cade e pela Anatel. A Unifique apontou que a notificação será realizada nos próximos dias mediante a entrega das informações e documentos necessários.

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