Buscando a aprovação de acionistas para a compra da Vogel Telecom, a Algar Telecom revelou que a transação de R$ 600 milhões anunciada em maio terá valor final de R$ 377,6 milhões, quando considerada a dívida líquida da adquirida.
Os valores foram comunicados ao mercado junto à data para assembleia extraordinária de acionistas da Algar que chancelará o negócio – marcada para 16 de agosto. Um laudo de avaliação sobre a Vogel foi igualmente apresentado e também deverá ser ratificado na assembleia geral.
"O preço a ser pago, por 100% da Vogel, corresponde ao valor de R$ 600 milhões menos a dívida líquida, acrescido de ajuste de capital de giro e de capex reembolsável. Tendo em vista a dívida líquida atualmente existente na Vogel na data-base de 30 de abril de 2021, e assumindo a aquisição da totalidade das ações de emissão da Vogel, estima-se que o preço de aquisição seja de cerca de R$ 377.600.679,00", explicou a Algar.
O valor final está dentro do intervalo situado como valor econômico da Vogel pelo laudo contratado pela Algar (e realizada pela Apsis Consultoria). A estimativa de valor da adquirida ficou entre R$ 347 milhões e R$ 382,6 milhões.
Com o montante a ser pago pela Algar, o preço de aquisição por ação da Vogel ficará em R$ 0,69. O negócio já foi liberado pela Superintendência-Geral(SG) do Cade e ainda aguarda anuência prévia da Anatel.
A empresa adquirida pela Algar soma 27 mil km de redes de fibra óptica em 150 cidades de 13 estados mais o Distrito Federal. Cerca de 3,4 mil clientes da Vogel serão incorporados pela Algar, reforçando a estratégia da operadora no mercado de telecomunicações e TI corporativo.
