A Giga+ Fibra, marca comercial da Alloha Fibra, concluiu o processo de captação de R$ 750 milhões em debêntures para expansão de rede e cobertura de dívidas. Anunciada em abril, a operação foi encerrada na terça-feira, 13, conforme comunicado divulgado ao mercado.
No processo de bookbuilding, a emissão foi dividida em três séries, sendo as duas primeiras compostas por títulos incentivados. A empresa levantou R$ 477 milhões com a primeira série e R$ 22,9 milhões com a segunda. Já os títulos da terceira série somaram R$ 250 milhões, valor máximo que estava previsto para esta captação.
Vale lembrar que os R$ 500 milhões levantados por meio de debêntures incentivadas serão destinados à expansão de redes de acesso e aquisição de equipamentos de banda larga. O montante captado na terceira série, por sua vez, foi designado para o pagamento de obrigações financeiras que vencem em 2025 e 2026.
Os títulos terão vencimento de seis a dez anos. No que diz respeito à remuneração, sobre as debêntures da primeira série incidirão juros remuneratórios de 9,5% ao ano. No caso da segundo série, a taxa é de 9,7% ao ano. Já a terceira série prevê juros a 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida de spread de 2% ao ano.
"A companhia está mais forte, eficiente e ágil. Arrumamos a casa para acelerar ainda mais a estratégia de negócios, com caixa reforçado e liquidez, fruto da disciplina financeira", afirma o CEO da Alloha Fibra, Lorival Luz, em nota.
A emissão recebeu o rating "brA" da Standard & Poor's (S&P). O Itaú BBA foi o coordenador líder da operação, com Bradesco BBI, Santander, UBS BB e ABC Brasil no apoio como coordenadores.
