A Invitel e sua subsidiária Techold aprovaram cada uma a emissão de até R$ 210 milhões em notas promissórias com prazo de vencimento de até 180 dias. Ao todo poderão ser arrecadados, portanto, R$ 420 milhões. O objetivo é pagar cerca de R$ 400 milhões de uma dívida com o BNDES que está para vencer. Trata-se da última parcela do financiamento obtido junto ao banco estatal na época do leilão de privatização da Telebrás. As duas empresas fazem parte da cadeia societária que controla a Brasil Telecom.
Cada companhia emitirá até 210 notas promissórias, cujo valor unitário máximo será de R$ 10 milhões. Ainda não foram escolhidas as instituições financeiras que coordenarão a emissão. Como remuneração será oferecida a taxa DI acrescida de sobretaxa de até 2% ao ano.
Tanto Techold quanto Invitel poderão oferecer como garantia ações em Solpart, controladora da Brasil Telecom Participações. Essas ações corresponderão ao maior entre os seguintes valores: a) 130% do valor nominal unitário não amortizado multiplicado pela quantidade de notas promissórias em circulação, acrescido da remuneração estabelecida no contrato; b) até 24,45% do capital votante da Solpart, observado o limite de ações de Solpart em poder da garantidora. As emissões foram aprovadas em reuniões do conselho de administração de Invitel e de Techold realizadas na última quarta-feira, 12.
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