Oi deu início nesta quinta, 10, ao processo de bookbuilding e roadshow que determinará o interesse de seus acionistas pela subscrição da oferta pública primária de, inicialmente, 1.917.028.657 ações ordinárias e 3.834.057.315 ações preferenciais. A OPA para aumento de capital da Oi é passo fundamental para a fusão da empresa com a Portugal Telecom (PT), que dará origem à CorpCo. Os acionistas terão entre hoje e o dia 24 de abril para exercer seu direito de reserva prioritária das ações.
A Portugal Telecom poderá subscrever inicialmente, sem considerar eventuais sobras, ações da oferta prioritária equivalentes a um investimento de até R$ 5.709,90 milhões, mediante o recebimento de direitos de prioridade cedidos pela Telemar Participações, Bratel Brasil, Valverde Participações, AG Telecom Participações e LF Tel.
Caso a totalidade dos Acionistas exerça a sua prioridade para a subscrição das ações da oferta prioritária, a totalidade das ações será destinada exclusivamente à oferta prioritária, de forma que a oferta de varejo e a oferta institucional poderão vir a não ser realizadas.
O preço por ação será fixado no próximo dia 28 de abril, após a conclusão do processo de bookbuilding que coletará as intenções de investimento. O preço das ações preferenciais levará em consideração a demanda de investidores e terá como base o valor de cotação de R$ 2,88 registrado no dia 1º de abril. O preço por ação ordinária será baseado no preço por ação preferencial e apurado de acordo com a taxa de conversão de uma ação PN para 0,9211 ação ON.
A oferta será feita tanto no Brasil quanto no exterior e a quantidade de ações poderá ser aumentada em 15% (lote suplementar) e outros 20% (lote adicional), totalizando 7.763.966.062 ações (2.587.988.687 ONs e 5.175.977.375 PNs), incluindo ADRs (American Depositary Receipts).
