Com a segunda etapa da oferta pública de troca de ações concluída, a autoridade de mercado francesa AMF (Autorité des Marchés Financiers) publicou nesta quarta-feira, 10, mais um resultado da transação da aquisição da Alcatel-Lucent pela Nokia. Como consequência, a companhia finlandesa passará a deter 91,25% do capital em ações da ALU, além de pelo menos 91,17% em direitos de voto, 99,62% em títulos conversíveis (OCEANE) com vencimento em 2018; 37,18% dos títulos de 2019; e 68,17% dos títulos de 2020. Isso equivale a 88,07% do capital da ALU em base diluída.
Após o período de reabertura da oferta na próxima sexta-feira, 12, a Nokia converterá os títulos OCEANE. Consequentemente, ficará com 92,34% do capital e pelo menos 92,26% dos direitos a voto na Alcatel-Lucent. No dia 24 deste mês, o programa de American Depositary Shares (ADSs) da ALU será descontinuado. Com o registro no órgão regulador finlandês, a Nokia totalizará 5.769.443.837 ações, com as negociações abertas na Nasdaq Helsinki e na Euronext de Paris em 15 de fevereiro. As novas ADSs da Nokia deverão ser registradas em nome das antigas ADSs da Alcatel-Lucent no dia 12.
A Nokia também anunciou que um total de US$ 1,85 bilhão em senior notes da subsidiária norte-americana Alcatel-Lucent USA (compreendendo títulos com vencimento em 2017 e 2020) foram resgatados pela empresa. A transação é parte do programa de otimização da estrutura de capital, que prevê uma reestruturação de US$ 7 bilhões em 29 de outubro deste ano e a redução de US$ 2 bilhões em passivos remunerados. A companhia informou ainda ter encerrado na terça, 9, uma linha de crédito rotativo da ALU de 504 milhões de euros.
