Pelo valor total de US$ 4,8 bilhões, a American Tower (AMT) anunciou nesta sexta, 6, que firmou acordo para a compra da Global Tower Partners (GTP) e companhias relacionadas. A transação, que deverá ser concluída ainda no último trimestre deste ano, deverá ser divida em US$ 3,3 bilhões iniciais em cash e a quantia estimada de US$ 1,5 bilhão em compromisso de dívida. Segundo o comunicado, a AMT espera juntar a quantia com o que tem de caixa somado a linhas de crédito com fontes de financiamento de dívida.
Dessa forma, a American Tower pretende agregar já no próximo ano aproximadamente US$ 345 milhões em receitas geradas pelo portfólio da Global Tower, além de aproximadamente US$ 270 milhões de margem bruta. A empresa antecipa ainda que deverá ter um acréscimo aos fundos ajustados de operações (AFFO) imediatamente após o fechamento.
A GTP, controlada pela Macquaire Infrastructure Partners e acionistas minoritários, possui e opera 5.400 torres domésticas, além de 800 ativos por meio de sites terceirizados. A empresa possui ainda direitos de gerenciamento de 9 mil sites domésticos, primariamente ativos de coberturas de prédios; e 500 sites de comunicação na Costa Rica.
A AMT espera que, com a aquisição, possa competir mais agressivamente na implementação da rede LTE nos Estados Unidos, possibilitando um crescimento do AFFO nos próximos cinco anos. A American Towers comprou recentemente 2.790 torres da Nii Holdings (Nextel) no Brasil pelo valor de US$ 413 milhões.
