A Desktop anunciou a emissão de R$ 350 milhões em debêntures, conforme fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 6. A oferta, aprovada pelo conselho de administração do provedor no dia anterior, compreende a distribuição de 350 mil títulos, cada um ao valor de R$ 1 mil.
As debêntures são incentivadas, do tipo simples e não conversíveis em ações. Inclusive, a oitava emissão dos títulos de dívida pode ser acrescida em 25%, de acordo com a demanda constatada no procedimento de bookbuilding, previsto para o dia 25 de junho.
Neste caso, a Desktop cogita ampliar a oferta com a adição de 87,5 mil debêntures, somando R$ 87,5 milhões à emissão. No total, o provedor paulista pode captar R$ 437,5 milhões com a oitava distribuição de títulos.
Segundo a empresa, os recursos líquidos captados por meio da oferta "serão utilizados exclusivamente no reembolso de gastos ou despesas de projetos relacionados à construção de infraestrutura para rede de telecomunicações".
O montante deve ser empenhado no prazo de até 24 meses após a data de encerramento da oferta.
"A emissão faz parte da busca contínua por eficiência e geração de valor para os acionistas e stakeholders da companhia, resultando em redução do custo da dívida e alongamento do prazo médio de pagamento da dívida da companhia", afirma a Desktop, em trecho do fato relevante.
Vencimento e remuneração
Os títulos terão prazo de sete anos, contados da data de emissão. O vencimento está previsto para 15 de junho de 2032.
A Desktop informou que o valor das debêntures será atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do País. Além disso, a remuneração prevê juros que serão definidos no processo de bookbuilding.
De todo modo, a empresa adiantou que será escolhida a maior taxa entre as duas seguintes opções: taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030, acrescida exponencialmente de spread de 0,30% ao ano; ou 7,90% ao ano.
O Banco Votorantim será o coordenador líder da emissão, e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o agente fiduciário das debêntures.
Rating
Também nesta sexta-feira, a agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) Global atribuiu o rating "brA+" à oitava emissão de debêntures da Desktop.
À dívida do provedor, foi atribuído o rating de recuperação "3", "indicando nossa expectativa de uma recuperação significativa (55%) para os credores em um cenário hipotético de default [calote]".
Na avaliação da S&P, a Desktop deve continuar expandindo as operações de forma orgânica e por meio de aquisições, além de aumentar a ocupação da rede existente.
A agência também espera margens crescentes e melhora na estrutura de capital da empresa, incluindo um processo gradual de desalavancagem, em função da emissão de dívidas menos onerosas e da amortização de financiamentos em andamento.
