Em comunicado ao mercado, a operadora de infraestrutura Brazil Tower Company (BTC) anunciou alterações em seu segundo processo de emissão de debêntures. O principal destaque é que agora a empresa de infraestrutura para redes móveis e fixas planeja levantar R$ 625 milhões com os títulos, e não mais R$ 1,2 bilhão, como sinalizado inicialmente.
Na prática, a BTC vai emitir 625 mil debêntures, cada uma no valor de R$ 1 mil. A remuneração dos títulos prevê a incidência de taxa de juros de 10,76% ao ano.
As debêntures serão pagas semestralmente, em 22 parcelas, entre agosto de 2028 e fevereiro de 2039, sempre em dias 15. O procedimento de bookbuilding foi realizado no dia 27 de fevereiro.
De acordo com a BTC, os recursos captados serão destinados à implantação de redes de acesso e de transporte, além de infraestruturas de telecomunicações de forma geral. O montante previsto representa 45% do financiamento de um projeto mais amplo de investimento da empresa.
Vale lembrar que o processo se trata da segunda emissão de debêntures simples da companhia. Os títulos não são conversíveis em ações.
Hoje, a Brazil Tower possui portfólio de mais de 1.500 ativos instalados e em operação incluindo torres greenfield, rooftops e soluções camufladas. A empresa reporta presença em mais de 500 municípios brasileiros.
