A Oi concluiu a subscrição e integralização da 1ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 2,5 bilhões para colocação privada da Oi Móvel. Tratam-se de debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e adicional fidejussória, em série única. A companhia diz que o comunicado, divulgado na noite da terça-feira, 4, não constitui uma oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, e que nem deverá ocorrer venda das debêntures antes de registro ou qualificação. Elas também não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem o devido registro ou dispensa aplicável.
A emissão das debêntures foi anunciada em fato relevante pela Oi no dia 23 de dezembro. As debêntures tinham como principais características prazo e data de vencimento de 24 meses a partir da emissão; com remuneração baseada na variação do dólar e juros de 12,66% ao ano (PIK) nos primeiros 12 meses, e de 13,61% ao ano após esse período. As garantias reais e fidejussórias são prestadas pela Oi Móvel e pela Telemar Norte Leste.
