A Brisanet informou, por meio de comunicado ao mercado divulgado na noite da última terça-feira, 3, a conclusão do procedimento de bookbuilding referente à sua quarta emissão de debêntures. Com isso, foi definido que a emissão terá o valor total de R$ 195,264 milhões.
Na prática, a operadora emitirá 195.264 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. Cada título terá o valor nominal unitário de R$ 1 mil. Inicialmente, a Brisanet projetava lançar uma oferta de até R$ 300 milhões, mas já contemplava a possibilidade de realizar uma distribuição parcial dos títulos.
No caso, o processo de bookbuilding – procedimento que, por meio da consulta a investidores, avalia-se o interesse do mercado para se chegar a um preço adequado para um ativo – foi conduzido pelo BTG Pactual, que atua como coordenador líder da emissão. A coleta de intenções não previa lotes mínimos ou máximos para cada investidor.
Conforme o cronograma da quarta emissão de debêntures da Brisanet, o registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve ser feito nesta quarta-feira, 4, com o período de liquidação previsto para iniciar no dia seguinte. A oferta tem prazo de 180 dias.
Vale destacar que, em termos de volume, esta é a menor emissão de debêntures da Brisanet até aqui. A empresa levantou montantes de R$ 500 milhões, R$ 300 milhões e R$ 600 milhões, respectivamente, na primeira, segunda e terceira distribuições.
