A Telefônica comunicou ao mercado por meio de fato relevante que a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) desta quinta, 2, aprovou a primeira emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 1,5 bilhão. A oferta será de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária. O valor unitário das debêntures é de R$ 10 mil, com prazo de vencimento final de seis anos. Condições de remuneração, oportunidade da emissão, época e condições de vencimento serão estabelecidos posteriormente pelo Conselho de Administração da empresa.
A oferta de debêntures é parte do Programa de Distribuição de Valores Mobiliários no total de R$ 3 bilhões, com prazo de duração de dois anos, também aprovado pela AGE na última quinta.
O Programa e a emissão devem ser submetidos ainda à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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