A Alcatel-Lucent lançou nesta segunda-feira, 2, uma oferta pública de novos títulos de dívida (bonds) conversíveis no valor de 1 bilhão de euros. A intenção, como parte do programa de recuperação da empresa (The Shift Plan), é de pagar uma linha de crédito de US$ 1,750 bilhão recebida no ano passado, aumentar a maturidade da dívida e reduzir os juros de seu endividamento. A companhia francesa afirma que, caso não consiga reembolsar a linha de crédito em sua totalidade, poderá utilizar o caixa disponível ou aumentar o financiamento em mercados de capital para pagar o restante.
Os bonds serão emitidos em dois tranches: o primeiro no valor inicial de aproximadamente 600 milhões de euros e com vencimento em 30 de janeiro de 2019; e o segundo no valor de cerca de 400 milhões de euros com validade de 30 de janeiro de 2020. Ambos podem ser aumentados em 10% no caso de a opção de lote suplementar seja deferida aos coordenadores globais ou os bookrunners até a próxima quinta-feira, 5.
