O Grupo TIM anunciou nesta segunda-feira, 1º, a conclusão da venda da NetCo, a sua divisão de redes fixas na Itália, para o fundo norte-americano KKR, em operação que pode chegar a 22 bilhões de euros (cerca de R$ 131,7 bilhões).

A data de fechamento do negócio havia sido anunciada na última semana. De acordo com a tele italiana (dona da brasileira TIM), o valor do negócio chegará a este patamar com ganhos vinculados ao cumprimento de determinadas condições e vai permitir uma redução da sua dívida financeira.

Já a desalavancagem após o negócio foi confirmada em 14,2 bilhões de euros (o que ainda depende de ajustes finais). Com ajustes e custos de separação no patamar de 400 milhões de euros, a dívida financeira líquida da companhia terá uma redução de 13,8 bilhões de euros. 

Longo processo

"A conclusão da transação com a KKR e o Ministério das Finanças Italiano é o resultado de dois anos e meio de intenso trabalho, durante os quais melhoramos a gestão da TIM e identificamos soluções industriais e financeiras que nos permitirão enfrentar os desafios futuros", afirmou Pietro Labriola, CEO do Grupo TIM.

Na avaliação da empresa, ao segregar infraestrutura dos serviços e vender a NetCo, haverá "oportunidade" de adotar um novo modelo de negócios para "competir de forma mais eficaz nos mercados de consumo e empresarial" no país europeu.

A transação ocorrerá por meio da transferência da divisão de redes fixas e atividades de atacado do Grupo TIM à FiberCop – uma subsidiária da qual a operadora detém 58% do capital -, com a aquisição subsequente desta pela Optics BidCo – uma subsidiária do KKR.

O Grupo TIM também destaca que, após a alienação, as futuras relações comerciais entre a NetCo e a TIM serão reguladas por um acordo de serviços mestre (MSA) de 15 anos, renovável por mais 15 anos. Os serviços incluídos no âmbito do MSA serão fornecidos a preços de mercado e sem compromissos mínimos de compra.

Do ponto de vista dos recursos humanos, o quadro total de funcionários do Grupo TIM diminuirá de 37.065 para 17.281 colaboradores, visto a transferência da unidade de redes fixas para a KKR.

"A TIM continuará sendo a operadora de referência na Itália e continuará a ser a operadora mais rica em infraestrutura do país, oferecendo serviços inovadores, tanto nos serviços fixos quanto móveis, atendendo famílias, administração pública e empresas", completou Labriola.