OUTROS DESTAQUES
Mercado
TCP prepara troca de dívida com novas debêntures
sexta-feira, 23 de julho de 2004 , 15h28 | POR REDAÇÃO

A Telesp Celular Participações (TCP) prepara a emissão de debêntures no Brasil e no exterior para substituir dívidas com vencimento para este ano. Segundo o vice-presidente financeiro da Vivo, Arcádio Martinez, a TCP está em fase final de arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de um programa para emissão local de até R$ 2 bilhões. A aprovação da CVM deve sair até o fim de agosto. Há também um programa para o lançamento de notes da TCP no mercado internacional no valor de até US$ 500 milhões. Segundo Martinez, esses programas permitirão uma flexibilidade grande para a empresa poder substituir a dívida de curto prazo por outras de longo prazo. ?Até o momento, o mercado local parece ser a melhor opção para captação de recursos devido à volatilidade do dólar?, analisa.

Endividamento

O endividamento bruto da TCP encerrou o segundo trimestre fiscal em R$ 6,335 bilhões, dos quais 82,9% estão em moeda estrangeira. De acordo com Martinez, a dívida em moeda estrangeira está totalmente protegida com contratos de hedge. Uma boa parte desta dívida vem de um empréstimo com a Portugal Telecom (acionista controlador) no valor de ? 416 milhões com vencimento para novembro deste ano. Segundo Martinez, a PT já anunciou a intenção de não renovar o empréstimo e, então, a saída deve ser a substituição da dívida com a emissão das novas debêntures. Também para novembro vencem US$ 150 milhões em Commercial Papers emitidos no mercado internacional.
A empresa anunciou ainda que concluiu na última quinta, 22, a repactuação de uma emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões, que venceriam no dia 1º de agosto. Segundo o vice-presidente de finanças da Vivo, Arcádio Martinez, a dívida foi estendida por mais três anos.
Outros US$ 200 milhões, com vencimento a partir de 2006, completam a dívida da TCP.

COMENTÁRIOS

Nenhum comentário para esta notícia.

Deixe o seu comentário!

Top