A Telesp Celular Participações (TCP) emitirá em 1º de agosto, por meio de oferta pública, uma série única de 7 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$ 100 mil, totalizando um montante de R$ 700 milhões.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento da 2ª emissão de notas promissórias da companhia, realizado em 25 de fevereiro deste ano e com vencimento no final de agosto. As promissórias totalizavam R$ 700 milhões e foram usadas para pagar a dívida remanescente da aquisição da Global Telecom.
Aprovação
A emissão foi aprovada no último dia 10 e divulgada nesta terça, 15, por meio de comunicado à CVM e publicação em jornais de grande circulação. As debêntures terão prazo de 5 anos, vencendo em 1º de agosto de 2008 e serão integralizadas à vista, no ato da subscrição. De acordo com o comunicado, ?não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos, sendo atendidos, preferencialmente, os clientes das instituições coordenadoras da distribuição pública que desejarem investir nas debêntures, independentemente de ordem cronológica.?
