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Consolidação
Telefónica da Espanha levanta 3 bilhões de euros para a compra da GVT
sexta-feira, 17 de abril de 2015 , 15h29 | POR LETÍCIA CORDEIRO

A holding Telefónica concluiu, lá na Espanha, um aumento de capital no valor de 3 bilhões de euros que servirá para financiar a compra da GVT, até então da francesa Vivendi. A oferta pública de ações (OPA) da holding espanhola será usada para integralizar a participação da Telefónica no aumento de capital da Telefônica Brasil, que pretende levantar cerca de R$ 15,7 bilhões e deve começar a ser distribuída no dia 28 de abril.

Segundo comunicado enviado pela matriz espanhola à comissão de valores mobiliários da Espanha (CNMV) nesta sexta, 17, a procura superou 3,7 vezes o volume oferecido na operação. O período de subscrição da OPA se encerrou no último dia 12 e foram subscritas 278,82 milhões de ações.

Nesta sexta, 17, encerra-se o prazo para solicitação de reserva da OPA da Telefônica Brasil. Os recursos do aumento de capital da empresa brasileira, por sua vez, serão destinados da seguinte maneira: R$ 9,111 bilhões (58% do total) para pagamento da parcela em dinheiro da aquisição da GVT (operação que ela espera concluir no final do primeiro semestre); R$ 3,914 bilhões (25%) para liquidar empréstimos da GVTPar com a Societé d'Investissements et Gestion 109 (SIG) no montante de 1,110 bilhão de euros em 31 de dezembro de 2014 (menos 325,5 milhões de euros já pagos); e R$ 2,684 bilhões (17%) para "adequar" a estrutura de capital para manutenção de liquidez da companhia. O total dos recursos será de R$ 15,709 bilhões.

 

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